ST. LOUIS — Les fabricants de biens de consommation emballés (CPG) peaufinent leur proposition de valeur en combinant prix et innovation, mais leurs stratégies ne s'alignent pas toujours sur celles des détaillants, selon le rapport Manufacturer & Retailer Outlook Q3 2024 d'Advantage Solutions.
Au cours des six prochains mois, 13 % des entreprises de biens de grande consommation prévoient de baisser les prix de certains articles et/ou d'articles non essentiels, contre 24 % d'augmentation des prix pour les articles sélectionnés/non essentiels, 6 % d'augmentation des prix pour l'ensemble ou les articles principaux, et 57 % ne prennent aucune mesure en matière de prix, selon l'étude. Parmi les entreprises alimentaires, 11 % prévoient de réduire les prix de certains produits/produits non essentiels au cours de cette période, tandis que 22 % prévoient d'augmenter les prix de certains articles/articles non essentiels, 3 % visent une augmentation des prix de tous les articles/principaux produits et 65 %. % ne prévoient pas de prendre des mesures en matière de prix.
Les détaillants ont indiqué qu'ils adopteraient une approche tarifaire plus agressive au cours des six prochains mois. Vingt-huit pour cent prévoient de baisser les prix sur de nombreux produits, dont 20 % le font sur un nombre important de produits et/ou de catégories et 8 % visent à réduire les prix « dans une large mesure », a rapporté Advantage. Cinquante-sept pour cent s'attendent à réduire les prix de quelques produits/catégories, et seulement 15 % des détaillants n'envisagent pas de modifier les prix.
Les conclusions d'Advantage Solutions, une société de vente au détail, de marketing et d'intelligence de produits de grande consommation et de vente au détail basée à Saint-Louis, sont basées sur une enquête menée auprès de cadres supérieurs de près de 100 entreprises de produits de grande consommation (alimentaires et non alimentaires) et de détaillants à l'échelle nationale.
Investir dans le prix
Interrogés sur la gestion des demandes d'investissement en prix des détaillants, plus d'un fabricant sur 10 a déclaré qu'il serait « proréduire activement les prix quotidiens eux-mêmes, avec 9 % des personnes interrogées déclarant qu'elles partageraient les coûts avec certains détaillants et 4 % financeraient entièrement certains détaillants.
Une majorité d’industriels agroalimentaires se concentrent sur les extensions de gamme au cours des 12 prochains mois.
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Soixante-deux pour cent des entreprises de biens de grande consommation financeront leur budget commercial actuel auprès de certains détaillants, et 13 % n'envisagent de financer aucun détaillant.
Soixante-douze pour cent des entreprises alimentaires souhaitent maintenir leur budget commercial actuel avec certains détaillants. À l’inverse, un pourcentage plus faible de fabricants de produits alimentaires envisagent de réduire eux-mêmes de manière proactive les prix courants (8 %), de partager les coûts avec certains détaillants (8 %), de financer entièrement certains détaillants (3 %) ou de ne financer aucun détaillant (8 %).
Du côté des détaillants, 51 % des personnes interrogées prévoient de couvrir 1 % à 20 % de l'investissement dans la baisse des prix promotionnels ou quotidiens, contre 15 % couvrant 21 % à 50 % de l'investissement et 10 % couvrant 51 % à 81 %. de l'investissement, selon l'étude.
« Compte tenu de l'ampleur de l'inflation au cours des dernières années, elle a vraiment mis les fabricants et les détaillants au défi d'adopter des approches plus innovantes dans les propositions de valeur qu'ils présentent aux acheteurs », a déclaré Mona Szumlas, vice-présidente exécutive des services clients chez Advantage. Solutions.
Alignement sur le marketing et l’innovation
Pour attirer les consommateurs plus soucieux des prix, de nombreuses entreprises de produits de grande consommation ont déployé de nouvelles unités de stockage (SKU) à des prix inférieurs.
L'étude d'Advantage a révélé que 29 % des fabricants ont introduit ou prévoient d'introduire (au cours des 6 à 12 prochains mois) des SKU ciblant les niveaux de prix d'ouverture des marques nationales. Cela inclut 15 % des entreprises qui introduisent de nouveaux articles aux niveaux de prix d'ouverture et 6 % prévoient de le faire, ainsi que 6 % qui ramènent un ancien SKU destiné aux niveaux de prix d'ouverture et 2 % prévoient de le faire. Un autre 23 % des fabricants ont déclaré qu'ils réfléchissaient toujours à l'opportunité d'introduire des articles aux prix de départ.
« Une fois qu'une marque fidélise un client à ce prix d'entrée, il devient plus facile de lui présenter des produits à des niveaux de prix plus élevés », a déclaré Szumlas. « Cette approche peut attirer efficacement les acheteurs sensibles aux prix, créer des essais et encourager une augmentation du trafic piétonnier vers les détaillants. Il s'agit d'une démarche stratégique visant à créer à la fois l'engagement des consommateurs et des opportunités de vente.
La plupart des entreprises de produits de grande consommation cherchent à stimuler l'innovation en s'appuyant sur leurs offres actuelles, révèle l'étude d'Advantage. Cinquante-sept pour cent des personnes interrogées prévoient des extensions de gamme au cours des 12 prochains mois, 22 % visent à entrer dans de nouvelles catégories de produits et 22 % prévoient de lancer de nouvelles marques dans leurs catégories actuelles.
De même, 62 % des fabricants de produits alimentaires ont déclaré que les innovations cibleraient les niveaux de prix traditionnels, tandis que 35 % visent les innovations à des niveaux de prix plus élevés. Seules 3 % des entreprises agroalimentaires ciblent les innovations à des niveaux de prix avantageux.
« Même si les fabricants n'introduisent pas d'innovations à un prix avantageux, ils peuvent toujours saisir les opportunités en affinant leur proposition de valeur pour les produits d'entrée de gamme tout en proposant des innovations à des prix grand public et haut de gamme », a déclaré Szumlas. « Cette approche permet aux fabricants d'atteindre leurs objectifs tout en fournissant efficacement des produits qui répondent également aux besoins des détaillants et des consommateurs. »
Toutefois, les détaillants recherchent des innovations à meilleur rapport qualité-prix auprès des marques nationales, selon Advantage. Dix-huit pour cent des détaillants s'attendent à ce que les innovations des marques nationales ciblent les niveaux de prix avantageux au cours des 12 prochains mois, contre 60 % ciblant les prix grand public et 23 % ciblant les prix haut de gamme.
Dans l’ensemble, les entreprises de produits de grande consommation vont innover de manière significative au cours des 12 prochains mois. Trente-deux pour cent des fabricants de produits alimentaires prévoient davantage de lancements de produits que d'habitude, tandis que 49 % prévoient de maintenir leurs niveaux de lancement habituels. Dix-neuf pour cent des fabricants de produits alimentaires prévoient moins de lancements que d’habitude.
Les détaillants ont de plus grands projets en matière de marques privées, puisque 28 % d'entre eux envisagent de lancer plus d'innovations dans les marques de distributeur que d'habitude au cours des 12 prochains mois, contre 13 % s'attendant à le faire pour les marques nationales. Soixante-huit pour cent prévoient de maintenir leurs niveaux de lancement habituels pour les marques privées, contre 83 % pour les marques nationales. Seuls 3 % des détaillants prévoient moins de lancements de marques privées, contre 5 % pour les marques nationales.
Vingt-huit pour cent des détaillants prévoient de lancer plus d’innovations que d’habitude dans leurs marques de magasin au cours des 12 prochains mois.
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« Il est essentiel que les fabricants et les détaillants s'alignent sur les critères d'évaluation de l'innovation avant que de nouveaux articles n'arrivent sur les étagères », a noté Szumlas. « Un plan de lancement d'innovation réussi doit inclure des critères de réussite et des plans d'urgence prédéfinis tout au long de la première année complète de commercialisation, et même un plan de sortie si le nouvel élément ne répond pas aux attentes. »
L'investissement en matière de prix arrive en tête de la liste des priorités des détaillants en termes d'aide des fabricants. Lorsqu'on leur a demandé de nommer les trois principaux domaines dans lesquels les fournisseurs pourraient fournir le plus d'aide au cours des 12 prochains mois, les détaillants ont cité les dollars commerciaux (84 %), les prix quotidiens (55 %), l'optimisation des promotions (45 %), l'innovation (39 %) et les connaissances des consommateurs (34 %). Les détaillants ont également cité l'assistance à la chaîne d'approvisionnement (16 %), les produits à prix avantageux (16 %), les idées de solutions de repas (5 %) et le marchandisage au détail (3 %).
