NEW YORK — Les entreprises du secteur agroalimentaire auront beaucoup à avaler pour digérer les effets des médicaments amaigrissants GLP-1 sur leur industrie, selon le cabinet de conseil en affaires international PwC.

On peut s'attendre à ce que les consommateurs utilisant ou prévoyant d'utiliser des médicaments GLP-1 modifient de manière significative la quantité de nourriture qu'ils achètent et mangent, ce qu'ils mangent et la fréquence à laquelle ils mangent, a déclaré PwC dans un nouveau rapport intitulé The Business of Losing Weight: How. Les médicaments amaigrissants perturbent les industries de consommation, publié le 3 janvier et basé sur les recherches de l'enquête 2024 GLP-1 Trends & Impact de PwC, qui a interrogé 3 000 adultes américains.

En fin de compte : les fournisseurs et détaillants d’aliments et de boissons – ainsi que les exploitants de restaurants et de services alimentaires – verront probablement le volume d’achats et la consommation calorique des Américains « diminuer de manière significative » à mesure que le marché en plein essor des médicaments GLP-1 attire davantage d’utilisateurs, a déclaré PwC.

Les médicaments à base de peptide-1 de type glucagon (GLP-1) aident les gens à perdre du poids en leur permettant de se sentir rassasiés avec moins de nourriture et en signalant au cerveau que l'estomac contient de la nourriture, réduisant ainsi leur appétit et leurs fringales. Leur efficacité pour réduire le poids corporel par rapport aux solutions traditionnelles de perte de poids a attiré l’attention de nombreux consommateurs. Parmi les médicaments GLP-1 les plus prescrits figurent Mounjaro, Ozempic, Wegovy, Cagrisema et Rybelsus.

« Explosion » des médicaments amaigrissants

PwC a décrit le marché du GLP-1 comme « prêt pour une croissance explosive ». Son enquête sur les tendances et l'impact du GLP-1 a révélé que plus de 8 % des Américains prennent déjà des médicaments GLP-1 et que près de 35 % sont intéressés par ces médicaments pour perdre du poids.

Les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) montrent que plus de 100 millions d'adultes américains sont obèses, a noté PwC, tandis qu'une analyse publiée en novembre a déterminé que 137 millions d'Américains pourraient être éligibles au sémaglutide, un médicament GLP-1 (prescrit sous le nom de Wegovy pour le traitement). perte de poids et Ozempic pour le diabète de type 2).

Citant diverses estimations, PwC estime le marché actuel du GLP-1 à 133 milliards de dollars, avec le potentiel de grimper à 150 milliards de dollars d'ici 2030.

« Cette expansion, couplée à la possibilité imminente que les GLP-1 deviennent la norme de soins pour le traitement de l'obésité et à leurs applications potentielles au-delà de la perte de poids, perturbe profondément les entreprises en contact avec les consommateurs », a déclaré PwC dans son rapport. « Alors que les politiques fédérales prévoient d'élargir l'accès et de réduire le coût de ces médicaments anti-obésité via Medicare et Medicaid, leur base d'utilisateurs pourrait augmenter de 7 millions. Par conséquent, les entreprises devraient repenser leurs opérations et leurs sources de revenus pour offrir une valeur qui correspond à cette nouvelle philosophie du consommateur.

Jusqu'à présent, les études de marché ont indiqué que les médicaments GLP-1 peuvent avoir un impact sur les dépenses des consommateurs en aliments et boissons – notamment en bonbons et en-cas et boissons sucrés – sur la régularité des achats, la taille du panier et le choix des produits, car ces médicaments affectent les habitudes alimentaires dans des domaines tels que la fréquence. , la taille des portions et les préférences gustatives.

Dépenser et manger moins – et différemment

Parmi les consommateurs américains interrogés par PwC, les utilisateurs du GLP-1 ont dépensé en moyenne environ 11 % de moins pour la plupart des catégories d'aliments, les réductions les plus importantes étant enregistrées pour les collations sucrées et salées et les aliments cuits au four. Vingt-neuf pour cent des utilisateurs du GLP-1 interrogés ont déclaré avoir réduit leurs dépenses en nourriture et en boissons.

En termes d'alimentation et de changements alimentaires, 47 % des utilisateurs du GLP-1 interrogés dans l'enquête de PwC ont déclaré manger de plus petites portions, et 56 % ont déclaré qu'ils faisaient désormais des choix alimentaires plus sains.

Même si nous ne nous attendons pas à ce que les consommateurs utilisant des GLP-1 arrêtent de manger tous les aliments moins sains, le volume des achats peut changer et la consommation calorique globale par personne pourrait diminuer de manière significative », a déclaré PwC.

Selon le rapport de PwC, les principales implications de l'adoption croissante des médicaments GLP-1 pour les acteurs de l'industrie alimentaire et des boissons (détaillants, restaurants et fournisseurs) comprennent une diminution du trafic piétonnier, car les gens mangent moins de nourriture et moins souvent ; une baisse de la demande de collations transformées à mesure que les utilisateurs du GLP-1 abandonnent les aliments riches en calories au profit d'options moins caloriques et riches en nutriments ; et des portions plus petites à mesure que les préférences alimentaires des utilisateurs de GLP-1 passent à des repas et des collations à calories contrôlées.

Les ventes d'alcool pourraient également chuter à mesure que les utilisateurs du GLP-1 réduisent leur consommation de boissons alcoolisées, a ajouté PwC, notant que 33 % des « gros buveurs habituels » de son enquête ont déclaré avoir réduit leur consommation d'alcool. Cela implique de boire moins et d'opter pour des boissons alcoolisées à faible teneur en calories telles que des boissons « maigres » contenant moins de sirop et de sucre par rapport aux cocktails traditionnels riches en calories ou aux « cocktails sans alcool chargés de sucre », indique le rapport.

« La perspective de dizaines de millions d'Américains réduisant leur consommation quotidienne à environ 1 000 calories par jour – typique pour les utilisateurs de GLP-1 – a un potentiel évident de déstabiliser les leaders des biens de consommation emballés (CPG) », a déclaré PwC. « Alors que les lancements de nouveaux produits CPG ont récemment connu une accalmie, le marché émergent exige une innovation visionnaire. »

Lutter contre les « effets d’entraînement »

Selon PwC, les détaillants alimentaires, les fournisseurs et les fabricants ainsi que les exploitants de restaurants et de services alimentaires peuvent atténuer les « effets d’entraînement des médicaments amaigrissants » grâce à un certain nombre de stratégies. Le fil conducteur est la capacité à s’adapter et à innover en fonction de l’évolution des dépenses et des habitudes de consommation des utilisateurs du GLP-1.

Par exemple, indique le rapport, les restaurants pourraient proposer davantage « d'options faibles en calories et riches en nutriments » pour répondre aux régimes alimentaires des utilisateurs de GLP-1. Cela pourrait également être renforcé en certifiant ces choix de menus plus sains grâce à des partenariats avec des organismes de santé.

« Les restaurants et les fournisseurs de produits alimentaires qui s'efforcent d'offrir des occasions gourmandes pourraient se demander : « Lorsque la nourriture est un événement spécial en soi, ou le point central d'une occasion de célébration, comment la sensibilisation à une alimentation plus saine peut-elle améliorer l'expérience ? » », a expliqué PwC. « Les facteurs à reconsidérer incluent la taille des portions et le recadrage des options de plats à emporter/à emporter/de repas en kit comme des « folies saines ». »

Il convient également d’envisager l’intégration des produits avec des conseils axés sur la nutrition, des outils numériques et des services de planification qui changent l’orientation « de la simple vente de produits à l’obtention de résultats nutritionnels complets », indique le rapport, notant que de telles stratégies peuvent générer des interactions répétées et des ventes incitatives.

Enfin, une prise de conscience accrue des consommateurs en matière de santé pourrait inciter les entreprises de produits de grande consommation à reformuler leurs produits, d'autant plus que les utilisateurs de GLP-1 « s'éloignent des saveurs traditionnelles salées, épicées et sucrées », selon PwC.

« Les entreprises qui se concentrent sur une alimentation plus saine pourraient en bénéficier si elles parviennent à maintenir leurs prix et à s'adapter à l'évolution démographique et aux préférences de leurs clients », a déclaré PwC. « Il sera de plus en plus important de communiquer clairement les valeurs nutritionnelles et les bienfaits pour la santé des choix alimentaires. »