NEW YORK — Les leaders des plus performants du secteur des produits de consommation (CP) se concentrent cette année sur l'investissement dans l'innovation, les changements de portefeuille et l'amélioration de la demande des consommateurs. C’est ce que révèle le rapport 2025 Consumer Products Outlook de Deloitte, publié le 9 janvier.

Le cabinet de conseil a interrogé 250 dirigeants mondiaux de CP du secteur de l'alimentation et des boissons et d'autres secteurs. Les perspectives les décrivaient tous comme des décideurs de haut niveau dans des entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de dollars, dont la plupart dépassaient les 5 milliards de dollars.

Les sociétés les plus performantes, soit 100 des plus grandes sociétés de CP dont Deloitte a analysé les indicateurs de performance, se sont démarquées dans trois domaines prioritaires, selon les perspectives. Il s’agit du portefeuille et du mix de produits, de la génération de la demande et de l’efficacité transformatrice.

« En 2025, les entreprises s'intéresseront probablement à leur portefeuille et à leur mix de produits pour attirer le consommateur, ainsi qu'à investir dans un ensemble plus large de capacités de génération de demande », selon le rapport. « Les entreprises doivent également créer une efficacité transformationnelle pour générer des économies qui aident à financer ces investissements. »

Les résultats reflètent les développements récents dans l'environnement économique plus large, a déclaré Ed Johnson, directeur, produits de vente au détail et de consommation, Deloitte Consulting. Il a expliqué que l'impact de l'inflation et de l'évolution des préférences des consommateurs sur l'industrie du CP a suscité diverses réactions, notamment une réduction des dépenses de marketing, une augmentation des prix et des défis en matière d'innovation.

« Je pense qu'au cours des trois dernières années, l'accent a été mis sur le rattrapage de l'inflation et sur la nécessité de démontrer d'autres améliorations des coûts pour compenser le fait que l'inflation ne pouvait pas être entièrement répercutée », a déclaré Johnson.

Ces actions ont entraîné une diminution de la commercialisation et une pression sur les prix.

« L’actualité faisait quotidiennement la une des journaux sur le niveau élevé de l’inflation, donc cela a créé une sorte d’excuse », a-t-il ajouté.

Johnson a qualifié l’innovation de « problème séculaire » pour les entreprises de biens de consommation emballés (CPG), et un problème rendu encore plus difficile à mesure que les préférences des consommateurs divergent de plus en plus. Il a déclaré qu'une récente présentation de la National Retail Federation s'est concentrée sur l'essor rapide des marques valant des milliards de dollars dans les années 1980 et 1990, mais qu'une telle augmentation n'a pas eu lieu ces derniers temps.

« Il est de plus en plus difficile d'avoir des marques qui trouvent un écho auprès des nantis et des démunis », a déclaré Johnson. « En raison des prix et des croyances socio-économiques, politiques et religieuses, tout cela a rendu le consommateur américain plus diversifié, ce qui a rendu de plus en plus difficile la transformation d'une boîte de céréales en un produit valant un milliard de dollars. »

Lorsque les sociétés de CP innoveront en 2025, elles prévoient de se concentrer sur des produits véritablement nouveaux plutôt que sur des améliorations ou des modifications mineures de ceux existants, a découvert Deloitte. Johnson a déclaré que bon nombre de ses clients travaillent du concept à quelque chose prêt à être discuté avec les détaillants au cours du prochain trimestre.

« Une grande partie de leur pipeline d'innovation est axée sur de véritables produits nouveaux plutôt que sur la prochaine saveur de soda », a-t-il déclaré.

Les outils d'intelligence artificielle (IA) peuvent débloquer des analyses précieuses pour les entreprises de CP qui cherchent à innover, a déclaré Johnson.

« Grâce à l'IA, (les entreprises) peuvent utiliser les données sur les préférences des consommateurs pour tester des produits avec des jumeaux numériques et tester le taux de vente, et c'est vraiment puissant », a-t-il déclaré. « La deuxième chose que les entreprises peuvent faire avec l’IA, ce qui n’était jamais possible auparavant, a été de simuler la fabrication du produit lui-même.

« Ainsi, de la même manière que les premiers grands modèles linguistiques examinaient les produits chimiques et pharmaceutiques pour tester comment un médicament peut être utilisé, les CPG peuvent tester le goût et la stabilité de conservation et si un produit cuit va lever. C'est vraiment nouveau l'année dernière. Ce n'est pas facile et ce n'est pas bon marché, mais c'est plus facile et beaucoup moins cher qu'avant.

Deloitte a découvert que 62 % des dirigeants du secteur agroalimentaire interrogés prévoyaient d'utiliser des analyses de précision pour identifier de nouvelles marques et opportunités de croissance cette année, et l'entreprise s'attend à ce que ces outils soient utilisés de manière plus rentable pour réduire les risques liés aux investissements dans l'innovation.

En ce qui concerne les fusions et acquisitions, le rapport indique que l’activité pourrait augmenter en 2025 après quelques années de baisse. Johnson a déclaré que la baisse des taux d’intérêt et des coûts d’acquisition sera essentielle, même si l’impulsion derrière l’acquisition ou la cession d’entreprises semble s’éloigner des acquisitions « ciblées » et de celles conçues pour faciliter l’entrée dans une catégorie ou un marché à forte croissance.

Au lieu de cela, les perspectives révèlent que les entreprises recherchent des marques fortes pour stimuler leur croissance et des opérations de fusions et acquisitions pour accélérer la transformation numérique.

« Je pense que (cette tendance) consiste désormais davantage à se concentrer davantage sur leurs portefeuilles et, à terme, à répondre à des besoins non satisfaits, qu'il s'agisse de marques, de prix ou d'attributs autour des désirs des consommateurs dans une catégorie, autre que d'essayer d'acquérir ces capacités », a déclaré Johnson.

En matière d'efficacité et de simplification des activités, 96 % des dirigeants interrogés ont déclaré à Deloitte qu'ils prévoyaient de donner la priorité à l'amélioration de la productivité en 2025, et 82 % ont déclaré que leur entreprise investirait davantage dans ce domaine.

La réduction des coûts reste à l'ordre du jour du CP, indique le rapport, avec 64 % des dirigeants indiquant que leur entreprise se concentrera davantage en 2025 sur la réduction des coûts que les années précédentes. Cependant, il a souligné que cette approche comporte des risques.

« Dans ce cas, les entreprises devraient se méfier du court-termisme, c'est-à-dire réduire tellement aujourd'hui qu'elles sacrifient les performances futures », indiquent les perspectives.

Johnson a décrit Deloitte comme optimiste quant aux perspectives du secteur du CP et en particulier à la croissance que les entreprises peuvent réaliser si elles tirent parti de ce qui leur est proposé. Selon lui, les avantages incluent l'explosion des données et la capacité de commercialiser d'une manière différente auprès de plus petites poches de consommateurs, et de prendre de meilleures décisions sur les campagnes de marché à mener, les produits à innover et la manière d'en tirer le meilleur parti. leurs employés.

« Nous pensons que ce sera une bonne année pour le secteur », a-t-il déclaré.