KANSAS CITY — Bien que les élections américaines aient eu un vainqueur décisif, on ne sait toujours pas exactement quel impact une deuxième administration de Donald Trump aura sur le secteur agricole aux États-Unis et à l'étranger.

L’agriculture n’était pas au premier plan de ce cycle électoral, et parmi ses postes ministériels, le président élu Trump a nommé son candidat au poste de secrétaire américain à l’Agriculture en dernier. Mais Trump a déclaré à plusieurs reprises qu’il envisageait d’imposer des droits de douane sur les importations, ce qui a mis le secteur agricole en alerte face à d’éventuelles représailles contre ses produits.

« Le retour de Trump et les changements politiques qui en résulteront créeront un paysage complexe pour le commerce alimentaire et agricole mondial », selon un nouveau rapport de Rabobank intitulé Trump 2.0 : Impacts sur l'alimentation et l'agriculture mondiales. « Les implications de ces changements incluent des perturbations potentielles des relations commerciales établies, des changements dans la demande d’exportation et une augmentation des coûts pour les consommateurs et les entreprises – mettant en évidence l’équilibre délicat qui façonnera l’inflation, le comportement des consommateurs et la dynamique du commerce international à l’avenir. »

Les droits de douane universels proposés par Trump sur les importations américaines et un potentiel droit de douane de 60 % sur les importations de produits chinois entraîneraient probablement des représailles tarifaires de la part de la Chine et d'autres pays concernés. Ces mesures, ainsi que la force attendue du dollar américain, auront un impact négatif sur les exportations alimentaires et agricoles des États-Unis, selon le rapport.

« L'ampleur de l'impact dépend de l'ampleur et des niveaux finaux de droits de douane appliqués aux États-Unis, qui détermineront la gravité des représailles », a déclaré Roland Fumasi, directeur de RaboResearch Food & Agribusiness-North America, et auteur principal du rapport.

À l’échelle mondiale, le Brésil pourrait à nouveau bénéficier d’une escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, tandis que l’Europe, l’Afrique et l’Asie du Sud-Est pourraient connaître des impacts négatifs limités et gérables en fonction du niveau de perturbation commerciale et de l’adaptabilité et de la flexibilité des chaînes de valeur spécifiques, a-t-il déclaré.

Il est possible de revenir sur le premier mandat de Trump pour faire une estimation éclairée de ce que l’avenir pourrait nous réserver. Mais en tant que président pour un deuxième mandat, Trump n’aura pas à l’esprit sa réélection lorsqu’il élaborera ses politiques. Trump a appris de son premier mandat et comprend mieux les leviers du gouvernement et les points de pression, a déclaré Stephen Nicholson, vice-président exécutif et stratège du secteur mondial des céréales et oléagineux chez Rabobank.

« Il va intégrer dans son administration des gens qui ne sont pas des républicains traditionnels mais qui sont très fidèles à lui et à sa politique », a-t-il déclaré. « On se demande si la nouvelle administration sera beaucoup plus idéologique. »

Trump a nommé le 24 novembre son ancienne assistante Brooke Rollins à la tête du département américain de l'Agriculture (USDA). Rollins est actuellement président-directeur général de l'America First Policy Institute, un groupe de réflexion à but non lucratif formé en 2021 pour promouvoir le programme de politique publique de Trump. Elle a également été directrice du Conseil de politique intérieure et assistante du président pour les initiatives stratégiques lors du premier mandat présidentiel de Trump.

La National Grain and Feed Association a déclaré avoir bien travaillé avec la première administration Trump et se réjouit de travailler avec la seconde une fois que l’équipe sera en place.

« Trump a indiqué que la réforme fiscale, le commerce et l'immigration étaient ses premières questions prioritaires », a déclaré Stephanie See, vice-présidente des affaires législatives et publiques du NGFA. « NGFA suit de près les développements sur ces questions, ainsi que les progrès sur le prochain projet de loi agricole et la loi sur le développement des ressources en eau. »

Au cours de son premier mandat, pendant la guerre commerciale avec la Chine, Trump a donné beaucoup d’argent aux agriculteurs pour compenser leurs pertes dues à la chute des exportations vers la Chine.

« Il n'est pas autant incité à le faire cette fois-ci parce qu'il n'a pas besoin d'obtenir les votes la deuxième fois », a déclaré Nicholson.

Commerce et tarifs

Trump s’est engagé à être encore plus affirmé envers la Chine cette fois-ci, appelant à des droits de douane de 60 % sur tous les produits chinois. Depuis 2018, après que Trump a imposé des droits de douane sur 30 milliards de dollars de produits chinois et que la Chine a riposté, la part américaine des importations chinoises de soja est tombée de 40 % à 18 %.

Dans le même temps, la part du Brésil est passée de 46 % à 76 %, selon les données des douanes chinoises. La Chine a également acheté davantage de soja en Argentine, en Ukraine et en Australie.

Avec davantage de droits de douane imposés par Trump, les États-Unis peuvent s’attendre à des représailles supplémentaires de la part de la Chine, les produits agricoles étant en tête de liste, a déclaré Nicholson. Certains économistes estiment que le commerce global entre les États-Unis et la Chine pourrait chuter de 70 % supplémentaires par rapport aux niveaux déjà réduits.

« Dans notre secteur du blé, du maïs et du soja, tout le monde est aux prises avec des tarifs douaniers », a déclaré Jeff Van Pevenage, PDG de Columbia Grain International (CGI), dans une interview avec la publication sœur de . « Que va-t-il se passer avec la Chine, en particulier pour nous dans le nord-ouest du Pacifique ? Les droits de douane imposés par la Chine contre les États-Unis (en 2019) ont été vraiment préjudiciables à l’industrie d’exportation d’ici.

Mais il a noté que les droits de douane contre la Chine étaient restés en place sous l’administration Biden et qu’il n’y avait eu aucune autre représailles de la part de la Chine. CGI, basée à Portland, Oregon, est un fournisseur de céréales en vrac, de légumineuses, de haricots comestibles et d'oléagineux avec un réseau de chaîne d'approvisionnement de 8 000 agriculteurs dans le nord des États-Unis.

« Je pense que nous aurons probablement 90 à 180 jours pendant lesquels nous examinerons davantage de négociations et de diplomatie avant d'imposer des droits de douane encore plus sévères contre la Chine aux États-Unis », a déclaré Van Pevenage. « Au cours des six prochains mois, je pense que le commerce d’exportation de l’agriculture américaine sera relativement normalisé. »

L'impact sur l'agriculture américaine est difficile à évaluer, a déclaré Tanner Ehmke, économiste principal des céréales et des oléagineux chez CoBank, car l'ampleur des droits de douane et d'éventuelles représailles est inconnue.

« Les Chinois disposent d’un stock record de soja, ce qui leur donne un levier dans les négociations commerciales », a déclaré Ehmke. « En même temps, ils s'appuient davantage sur le Brésil. Peut-être n'ont-ils pas nécessairement besoin de représailles de la part des États-Unis, alors qu'ils s'éloignent déjà des États-Unis et que leurs besoins sont satisfaits à court terme.»

Il n'y a pas beaucoup de préparation à faire à l'avance, a déclaré Van Pevenage, mais CGI recherchera différents marchés. Si davantage de soja brésilien est destiné à la Chine, il y aura quelqu'un d'autre dans le monde qui n'obtiendra pas de soja brésilien, a-t-il déclaré.

« Les États-Unis devront les remplacer », a-t-il déclaré. « Cela peut encore nuire à des secteurs ou à des régions de l'industrie agricole, car il y a peut-être plus d'exportations en provenance du Golfe et moins en provenance du nord-ouest du Pacifique. »

Il est important d'établir des relations et de connaître les acheteurs du monde entier, a déclaré Van Pevenage.

« Mais les marchés vont dicter les prix », a-t-il déclaré. « L'infrastructure est généralement en place, même si elle est parfois difficile au Mexique et sur le fleuve Mississippi. Dans la partie nord, nous avons une bonne infrastructure mise en place. Nous avons plus de capacité que nécessaire pour exporter, mais si nous devons aller dans des directions différentes, cela devient moins efficace.

Même si le risque pour le commerce du soja entre les États-Unis et la Chine constitue la plus grande préoccupation, toutes les catégories du commerce alimentaire et agricole américain pourraient être affectées négativement par l'escalade de la guerre commerciale, a déclaré Fumasi. Rabobank a identifié des produits tels que les céréales secondaires et le maïs, pour lesquels 10 % ou plus de la valeur de leurs exportations ont été destinés à la Chine au cours des 60 derniers mois.

D'autres préoccupations commerciales pour l'industrie agricole sont l'accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), qui doit être renégocié dans deux ans, et les relations globales avec le Mexique et le Canada, deux des plus grands partenaires commerciaux des États-Unis.

Le 25 novembre, Trump a déclaré qu'il signerait un décret imposant des droits de douane de 25 % sur toutes les marchandises en provenance du Canada et du Mexique jusqu'à ce que les drogues illégales et les personnes cessent de franchir les frontières. Les mouvements d'immigration à travers la frontière ont nui à l'efficacité des chemins de fer, a déclaré Van Pevenage.

« Il faut remédier à ce problème, car lorsque l'efficacité des trains américains à destination du Mexique est affectée, cela se fait sentir partout, car l'offre de fret ferroviaire devient beaucoup plus restreinte », a-t-il déclaré.

Fumasi a déclaré qu'un tarif de 100 % sur les véhicules électriques chinois importés du Mexique semble probable, ce qui pourrait compliquer les relations avec le Mexique.

« L’issue est difficile à prévoir, mais elle entraînerait probablement des mesures de rétorsion initiales de la part du Mexique, suivies par des concessions commerciales supplémentaires et créatives accordées au Mexique », a déclaré Fumasi.

Selon l'American Feed Industry Association (AFIA), des politiques non scientifiques, telles que l'interdiction du maïs génétiquement modifié au Mexique, doivent être abordées.

Compte tenu de l'intérêt de Trump à demander des comptes à ses partenaires commerciaux, l'AFIA a déclaré qu'elle s'attend à des progrès dans l'expansion de la présence de produits alimentaires d'origine animale américains à l'étranger, a déclaré Constance Cullman, présidente et directrice générale de l'AFIA.

« Nous encourageons également le président à prendre des mesures mesurées envers les fournisseurs étrangers là où d’autres fournisseurs n’existent tout simplement pas, comme les fournisseurs étrangers uniques de vitamines, minéraux et acides aminés essentiels », a-t-elle déclaré.

Impacts mondiaux

D’un point de vue mondial, l’administration Trump est plus chaotique, a déclaré Nicholson, et apporte beaucoup d’incertitude.

« L’incertitude des États-Unis et de leur action donne quotidiennement beaucoup d’indigestion à beaucoup de nos alliés internationaux, de nos entreprises et de nos ennemis », a-t-il déclaré. « Les marchés et les entreprises, au mieux, veulent de la certitude plutôt que des bouleversements. Avec Trump, il y a beaucoup plus d’incertitude et les politiques pourraient changer plus rapidement.»

Lors d'un deuxième mandat, les garde-fous ont tendance à tomber, a déclaré Ehmke.

« Trump croit fondamentalement au protectionnisme commercial », a-t-il déclaré. « Il dit ces déclarations depuis des décennies ; il ne plaisante pas. Je pense qu’il a probablement l’impression qu’il a des affaires en suspens avec la Chine et le Mexique.

Le Brésil pourrait connaître à la fois des opportunités et des défis avec une seconde administration Trump, ce qui aurait un impact sur les volumes d'exportation, les prix et l'accès au marché, a déclaré Fumasi. Les tensions entre les États-Unis et la Chine pourraient accroître les exportations brésiliennes de soja et de maïs vers la Chine. Il pourrait également y avoir davantage d’opportunités d’exportation de bœuf et de porc vers la Chine.

« L’augmentation des exportations de soja et de maïs brésiliens pourrait rapprocher la logistique locale de sa pleine capacité, augmentant ainsi les coûts de fret internes », a-t-il déclaré.

Le Brésil devra soigneusement équilibrer ses relations commerciales avec la Chine et les États-Unis, a-t-il déclaré.

En Europe, les droits de douane pourraient avoir un impact minime sur certains produits, mais des augmentations notables pour d’autres. Les exportateurs européens pourraient absorber les coûts, se concentrer moins sur le marché américain ou localiser leur production aux États-Unis, a déclaré Fumasi. Si les États-Unis imposaient des droits de douane de 20 % ou introduisaient des barrières non tarifaires telles que des exigences réglementaires strictes, cela pourrait radicalement modifier le paysage pour les exportateurs européens.

« Bien que nous considérions cela comme un scénario moins probable, c'est quelque chose à surveiller », a déclaré Fumasi.

Dans un tel scénario, les entreprises européennes pourraient réduire considérablement leurs exportations vers les États-Unis et imposer des mesures de rétorsion, dégénérant ainsi en un conflit commercial plus large.

Un dollar américain plus fort et une moindre compétitivité américaine sur les marchés mondiaux bénéficieraient aux exportations australiennes et néo-zélandaises de céréales, d'oléagineux, de produits laitiers et de bœuf, a déclaré Fumasi. Mais une augmentation des droits de douane américains sur les pays ayant d’importants excédents commerciaux avec les États-Unis créerait une pression économique négative sur ces exportateurs, car ils dépendent fortement de leurs exportations vers les États-Unis.