Tôt ou tard, cela devait arriver. Quelque chose devait céder. Ce qui monte finit par se stabiliser, même sur les marchés les plus résilients. C'est exactement ce qui s'est produit dans le secteur des snacks, qui a prospéré au cours des dernières années avec des gains de ventes à deux chiffres et une forte croissance des unités.

Certes, la situation actuelle est tout sauf désastreuse. Les gens grignotent encore à des fréquences record, souvent trois à cinq fois par jour. Cela a stimulé les ventes de collations salées, qui ont enregistré une hausse de 6,9 ​​% en dollars avec plus de 31,1 milliards de dollars de ventes annuelles, selon les données de Circana pour les 52 semaines se terminant le 28 janvier.

En revanche, les ventes unitaires ont reculé de 0,5% pour les snacks salés. Cependant, dans de nombreuses catégories, ces unités ont chuté encore plus, ce qui indique que le récent boom des surfaces de vente au détail a perdu un peu de son éclat et pas seulement pour les produits salés de base.

Dans le segment plus large des snacks, qui comprend les biscuits, les crackers, les barres, les chips de fruits et autres, les ventes ont atteint 51,7 milliards de dollars, en hausse de 4,6 %, tandis que les unités ont chuté de 2,1 %, selon Circana.

«Pendant la pandémie, les ventes de snacks ont été fantastiques», a observé Linsey Herman, vice-présidente du développement de produits chez Factory Innovation LLC, Bethlehem, Pennsylvanie, une société de conseil dans l'industrie alimentaire et des boissons. « Tout le monde restait à la maison. Ils n'allaient pas au restaurant. Une grande partie de cet argent a été transférée aux repas à domicile. Aujourd'hui, les restaurants sont à nouveau ouverts et il y a plus de possibilités de manger à l'extérieur, et il y a tout simplement plus de possibilités dans le secteur de la restauration.

Dans de nombreuses catégories, la dynamique de la situation est assez fluide, a noté Mark Singleton, vice-président des ventes et du marketing chez Rudolph Foods, Dallas. La catégorie de la couenne de porc, par exemple, a vu ses ventes en dollars, ses ventes unitaires et son volume diminuer dans son ensemble, mais il ne s'agit pas d'un marché unique.

« Selon les données, la situation n'est pas statique à travers le pays en ce qui concerne la catégorie des couennes de porc », a-t-il expliqué. « Nous constatons une réelle force dans les zones hispaniques à forte densité et dans le Sud. Cependant, nous constatons certains domaines de faiblesse dans le Nord-Est qui peuvent être attribués à un manque d'attention au céto auprès des nouveaux consommateurs.

Surtout, a ajouté Singleton, les producteurs de snacks ont connu une certaine mollesse avec les épiceries conventionnelles, en particulier dans les zones urbaines où les détaillants dépendent de plus d'argent pour les snacks pour contribuer aux revenus de leurs magasins.

« Espérons que l’affaiblissement des pressions inflationnistes au cours des deux dernières années permettra d’investir dans des promotions qui stimulent le volume unitaire », a-t-il déclaré.

Une telle faiblesse en termes d’unité et de volume n’affecte pas seulement les catégories de snacks. Cela se produit dans la plupart des secteurs de l’alimentation et des boissons. Sally Lyons Wyatt, vice-présidente exécutive mondiale et conseillère en chef pour les biens de consommation et les services alimentaires chez Circana, a suggéré que plusieurs facteurs étaient en jeu, notamment l'inflation alimentaire au cours des deux dernières années et les consommateurs cherchant désormais à économiser.

« Nous avons découvert que les consommateurs cherchaient des moyens de les aider à gérer non seulement leurs budgets alimentaires, mais également le budget global des ménages », a-t-elle récemment déclaré à Beth Day, rédactrice en chef du magazine pour le rapport 2024 sur l'état de l'industrie des snacks de SNAC International, compilé en collaboration avec Sosland Publishing. .

« À partir de 2024, nous connaîtrons une énorme croissance du dollar issue de la période inflationniste de la première partie de l’année », a-t-elle ajouté. « Les consommateurs tentent de gérer toutes leurs dépenses mensuelles et ont considérablement réduit leurs dépenses discrétionnaires. Ce que nous constatons avec les snacks, c’est que ce qu’ils ont acheté et les changements qu’ils ont effectués ont un impact sur les ventes unitaires et en volume.

Lyons Wyatt a souligné que les acheteurs actionnent différents leviers avec leurs sélections de collations. Le surf sur les chaînes, par exemple, est un moyen d’en avoir pour son argent.

« Certains consommateurs achètent moins qu’avant », a-t-elle suggéré. « Une partie des consommateurs réduisent leurs dépenses pour acheter des formats plus petits ou achètent des emballages multiples pour prolonger ce qu'ils ont dans leur garde-manger pendant une période plus longue. D'autres peuvent ne pas revenir aux catégories aussi souvent.

« L'endroit où les consommateurs font leurs achats a également changé », a-t-elle ajouté. « Les chaînes de grande distribution et de proximité gagnent en part de marché. Les chaînes de masse offrent de la valeur et les dépanneurs offrent un accès pratique aux produits. Les ventes unitaires ont également augmenté dans les magasins des clubs et les points de vente Internet ont augmenté leur volume avec l'ensemble des collations de base. Les magasins spécialisés ont également vu leurs ventes unitaires augmenter. Si les fabricants peuvent augmenter à la fois leurs ventes unitaires et en dollars, ils sont en or.

Lors d'une présentation antérieure au Forum sur le leadership exécutif de SNAC International l'automne dernier, Lyons Wyatt a déclaré que la hausse des ventes en dollars et les unités coulissantes la préoccupaient.

Pour la première fois depuis des années, a-t-elle déclaré, les ventes unitaires dans la catégorie des snacks ont sous-performé le marché plus large des aliments et des boissons. Cela indique une potentielle « tension de vente » sur le marché des snacks, les consommateurs modifiant leurs habitudes d'achat en réponse à l'inflation et à la hausse des prix.

À l'époque, elle avait mentionné que la baisse de 2 % des unités n'avait pas trop perturbé les chercheurs de Circana, mais qu'ils surveillaient de près ce pourcentage à l'avenir.

« C'est lorsque nous dépassons la barre des 2% que nous commençons à devenir nerveux dans un environnement comme le nôtre, où les prix sont assez gonflés », a-t-elle déclaré.

Les recherches de Circana ont indiqué que les très grandes entreprises de snacking dont le chiffre d'affaires est de 6 milliards de dollars ou plus voient leur part du gâteau augmenter, aux côtés des petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions de dollars. Lyons Wyatt a déclaré que d'autres grandes et moyennes entreprises de snacks constataient une légère baisse de leur part de marché.

Les fabricants de snacks ne devraient pas non plus s’attendre aux fortes augmentations annuelles des ventes en dollars qu’ils ont constatées pendant la période de confinement à moins que les entreprises ne continuent d’augmenter les prix pour couvrir la hausse des coûts d’ingrédients, de main-d’œuvre et d’exploitation.

Elle a exhorté les fabricants de snacks à essayer de minimiser leurs prix, en partie parce que certains ménages ont du mal à suivre l'inflation.

Certaines catégories connaissent une croissance des ventes, des unités et du volume. Plus précisément, les chips de maïs ont touché le tiercé gagnant, augmentant de 19,5 % à 1,9 milliard de dollars avec une forte croissance des unités et des volumes, principalement en raison de la performance de Frito-Lay North America, basée à Plano, au Texas, et de sa domination dans ce segment.

De même, la catégorie polyvalente des bretzels a connu une hausse de 8,7 % pour atteindre un peu plus de 2 milliards de dollars, tandis que l'unité et le volume ont enregistré de légers gains.

Justin Spannuth, vice-président et directeur des opérations chez Unique Snacks, Reading, Pennsylvanie, et président de SNAC International, a attribué la résurgence des bretzels à une évolution vers des articles plus haut de gamme, tels que les bretzels Dots, une marque appartenant à The Hershey Co., Hershey. , Papa.

« La catégorie des bretzels a pris feu lorsque Dot's a perturbé le marché avec une nouvelle approche des bretzels assaisonnés, en vendant une tonne de SKU à un prix beaucoup plus élevé », a-t-il expliqué dans le magazine.

« Cela a créé une vague de concurrents cherchant à profiter du vent arrière », a-t-il poursuivi. « Les consommateurs ont montré leur volonté de payer plus pour quelque chose qu'ils voulaient vraiment, et les ingrédients n'avaient pas besoin d'être propres, ce qui signifiait que nous parlions du consommateur non BFY (meilleur pour vous), ce qui était une surprise. Les épiciers étaient heureux de « donner » à ces marques de l'espace pour ces nouveaux produits de bretzels assaisonnés et compétitifs, en particulier lorsqu'ils payaient pour l'urgence de l'attention des consommateurs avec des programmes promotionnels, ainsi qu'un seul anneau de registre d'un bretzel assaisonné donnant au détaillant des bénéfices de marge plus élevés que la plupart des autres collations en raison de leur prix élevé.

Spannuth a ajouté qu'Unique Snacks s'est efforcé de créer d'autres produits nouveaux et innovants pour perturber l'espace des collations. Les nouveaux Puffzels de la société sont des collations à base de maïs croquantes, assaisonnées et extrudées qui cherchent à apporter de nouvelles saveurs à cette catégorie en croissance rapide.

« Nous espérons une grande expansion de la distribution auprès des détaillants en 2024 », a-t-il déclaré. « Nous constatons également une belle croissance de nos bretzels habituels à mesure que nous continuons à faire connaître notre marque aux consommateurs. »

Lorsqu’il s’agit d’innovation, les producteurs de snacks s’appuient sur une boîte à outils complète d’options. Frito-Lay exploite les saveurs emblématiques de ses marques phares comme Doritos dans de nouvelles catégories.

Plus récemment, la variété Doritos Cool Ranch a rejoint Doritos Nacho Cheese au sein du portefeuille de pop-corn Smartfood. Au cours des deux dernières années, l'entreprise a lancé le pop-corn Cheetos avec beaucoup de succès.

De même, Utz Brands, Hanover, Pennsylvanie, a étendu sa marque Zapp's à la catégorie des bretzels avec ses bâtonnets de bretzel assaisonnés à la Nouvelle-Orléans.

Utz a également présenté des mini-bretzels mélangés qui se présentent sous trois formes de bouchées, notamment des torsades, des anneaux et des gaufres, et des saveurs telles que le sel de mer, le beurre à l'ail et le miel chaud de Mike.

Cet article est un extrait du numéro d’avril 2024 de Baking & Snack. Pour lire l'intégralité du dossier sur les Snacks, Cliquez ici.