CINCINNATI — Pour la troisième année consécutive, la chaîne texane HEB a été classée premier détaillant d'épicerie aux États-Unis dans le huitième indice annuel de préférence des détaillants dunnhumby (RPI), l'épicerie de valeur Market Basket poussant Amazon hors de la deuxième place pour devancer Costco en gros.

Le RPI de cette année, basé sur les performances des détaillants en 2024, a apporté des changements importants parmi les cinq premiers. L'épicier de style entrepôt WinCo Foods est passé du 14e au 4e rang l'année dernière, tandis que la chaîne de grands rabais Aldi est passée du 7e au 5e rang. Ces mouvements ont fait sortir Amazon et Sam's Club du top cinq, au 6e rang. et n ° 8, respectivement. Market Basket est passé de la quatrième à la deuxième place et Costco est resté au troisième rang.

Publié cette semaine, le RPI de Dunnhumby a évalué 72 des plus grands détaillants sur un marché alimentaire américain estimé à 1 000 milliards de dollars et les a classés en fonction du sentiment émotionnel des consommateurs, de leur capacité à répondre aux besoins des clients et de leurs performances financières. La société de science des données clients a noté que son indice diffère des autres classements de vente au détail de produits alimentaires en combinant la perception des clients avec les résultats financiers.

Dunnhumby a évalué la perception des clients grâce à son enquête auprès de 11 000 acheteurs de produits alimentaires aux États-Unis en septembre et octobre 2024, tandis que la performance financière des détaillants a été évaluée à l'aide des données de Flywheel. Les détaillants examinés comprenaient des supermarchés et des magasins de quartier, des grandes surfaces et des hypermarchés, des clubs-entrepôts et des magasins de vente au détail, des discounters alimentaires et des opérateurs en ligne purement spécialisés.

Le premier quartile des détaillants en alimentation classés cette année était Trader Joe's au 7e rang, Wegmans Food Markets au 9e rang, ShopRite de Wakefern Food Corp. au 10e rang, Walmart au 11e rang, Walmart Neighbourhood Market au 10e rang. .12, Publix Super Markets au n°13, Meijer au n°14, BJ's Wholesale Club au n°15, Lidl au n°14. N°16, Kroger au n°17 ​​et Hannaford d'Ahold Delhaize USA au n°18.

Les supermarchés résistent malgré la pression

Cette année, la chaîne de supercentres Meijer, l'opérateur de club-entrepôt BJ's, l'épicier discount Lidl et la chaîne de supermarchés conventionnels Hannaford ont grimpé dans le premier quartile du RPI cette année. Les commerçants de masse Target et Fry's, une chaîne de supermarchés Kroger Co., ne figurent pas dans le quartile supérieur. Trader Joe's a bondi cette année à la septième place, alors qu'elle occupait la 16e place auparavant, lorsqu'elle occupait la dernière place du premier quartile du classement.

Pour la première fois dans le RPI, les formats de supermarchés régionaux – HEB, Market Basket et WinCo – ont pris trois des quatre premières places, selon dunnhumby. Cela s'est produit dans un contexte de déclin continu de la part de marché des supermarchés au cours des 10 dernières années et à la suite de deux « chocs contextuels » sur le marché alimentaire américain : le COVID-19 et l'inflation, qui ont accéléré les gains de parts de marché des formats club et cash-and-carry. et la pénétration de la vente au détail d'épicerie en ligne, selon l'étude.

« Ajoutez à cela le fait que les supermarchés sont le format qui atteint encore le plus grand nombre de consommateurs aux États-Unis, et il est clair que les supermarchés ont encore et auront probablement toujours un rôle à jouer », a déclaré dunnhumby dans le rapport du RPI. « De quel rôle est la question. HEB, Market Basket et WinCo ont tous une part beaucoup plus élevée du budget d'épicerie de leurs clients moyens que le détaillant typique.

Économies de prix pour les acheteurs

Le RPI de cette année s'est concentré sur cinq « piliers » qui déterminent la proposition de valeur client : prix, promotions et récompenses ; qualité; numérique; opérations ; et la rapidité et la commodité – qui façonnent le lien émotionnel des consommateurs avec un détaillant en alimentation et, par conséquent, la performance financière de cette entreprise, a déclaré dunnhumby. Parallèlement à l'enquête auprès des acheteurs, qui indique la force des liens émotionnels avec les clients, le modèle statistique de l'indice reflète des mesures financières de vente au détail d'épicerie telles que la taille (part des ventes en dollars), l'efficacité (ventes par pied carré et part du portefeuille client) et la dynamique des ventes ( taux de croissance annuel composé sur cinq ans).

« Depuis la publication du premier RPI américain sur les produits alimentaires il y a huit ans, les détaillants et les acheteurs ont résisté au COVID, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, aux pénuries agricoles dues aux impacts climatiques et à une période prolongée de forte inflation alimentaire qui ont remodelé le comportement d'achat et la façon dont les Américains perçoivent le commerce de détail des produits alimentaires. environnement », a déclaré Matt O'Grady, président de la région Amériques chez Dunnhumby. « Les clients du secteur de la vente au détail de produits alimentaires comprennent que le succès sur le marché dépend des économies réalisées par les acheteurs et de la mise en œuvre de technologies de tarification innovantes pour conserver leur clientèle. »

De plus en plus importante au cours des huit dernières années, la capacité à offrir aux clients des économies via des prix, des promotions et des récompenses représente désormais 38 % du succès à long terme d'un détaillant en alimentation, le pourcentage le plus élevé de l'histoire du RPI, rapporte dunnhumby. Viennent ensuite la qualité (27 %), suivie par le numérique (16 %), les opérations (11 %) et la rapidité/commodité (7 %).

« 2024 est l'année où l'équation épargne/qualité à long terme penche plus que jamais en faveur de l'épargne, le pilier numérique a connu son premier recul en importance et les opérations (cohérence dans l'exécution des principes de base) sont revenues à leur niveau d'avant la COVID. », indique l’étude. « L'épicerie a toujours eu pour objectif avant tout de répondre aux besoins fondamentaux des consommateurs, et cela est plus vrai que jamais. »

La perception du client est essentielle

Des classements RPI plus élevés indiquent que les épiciers proposent des propositions de valeur client plus solides, car ces détaillants ont connu une croissance jusqu'à 2,5 fois plus rapide sur cinq ans que ceux ayant des classements inférieurs, note l'étude. Les entreprises les mieux classées ont obtenu des résultats « nettement meilleurs » que la moyenne du marché en proposant des prix quotidiens bas, même sans promotions ni soldes, et ont obtenu de meilleurs résultats que la moyenne en termes de valeur et de qualité via des marques privées.

« Au cours des trois dernières années, HEB s'est distingué du reste des cinq premiers en raison de sa capacité supérieure à offrir une combinaison de meilleures économies, qualité, expérience d'achat et assortiment », a déclaré dunnhumby.

Les meilleurs finisseurs du RPI ont également prospéré face à la concurrence croissante des acteurs non traditionnels.

« HEB, Market Basket et WinCo Foods sont des exemples de supermarchés régionaux de premier ordre qui ont une proposition de valeur client conçue pour résister à la croissance des formats club, discounter, à SKU limités et pure play, ainsi qu'aux hauts et aux bas. -des chocs sur le contexte de consommation », a expliqué dunnhumby. « Costco, Aldi, Amazon, Trader Joe's et Sam's Club représentent l'avant-garde des formats de croissance susmentionnés de la dernière décennie. La force de leurs propositions de valeur promet une croissance continue dans le futur.

Même si Amazon était le détaillant alimentaire n°1 en 2021 et 2022, il est sorti du top trois du RPI pour la première fois en huit ans, en partie à cause du déclin de l'importance du numérique pour les clients, de 18,5 % en 2023 à 16 %. en 2024, indique le rapport. Cela contraste avec les gains importants réalisés par Lidl et Trader Joe's dans le classement 2024, Lidl se classant pour la première fois dans le premier quartile.

« Lidl a constaté de modestes améliorations dans quelques domaines : les prix, le numérique et les opérations », selon dunnhumby. « Ceci, associé à la hausse de l’importance de l’épargne (leur force) et à la baisse de l’importance de la qualité (leur faiblesse), explique leur bond. Trader Joe's, un ancien détaillant américain de produits alimentaires de premier plan selon le RPI, a stoppé sa chute et amélioré son classement de la 15e à la huitième position en étant en avance sur le marché en termes de qualité tout en se situant dans la moyenne en termes d'économies. Trader Joe's, le deuxième détaillant le mieux classé en termes de qualité, est en tête des autres détaillants axés sur la qualité en termes de perception des économies.

En termes de perception client, le panier de marché est arrivé en premier pour le prix, les promotions et les récompenses ; Wegmans pour la qualité ; Amazon et ses supermarchés Amazon Fresh pour le numérique ; Fareway Meat & Grocery pour plus de rapidité et de commodité ; et Costco pour les opérations.

« Le RPI de cette année montre que les fondamentaux s'appliquent toujours, comme HEB l'a prouvé année après année », a déclaré O'Grady. « N’importe quel format peut gagner. La première étape consiste à comprendre vos clients et comment ils vous perçoivent. Deuxièmement, donnez la priorité aux efforts visant à faire économiser à vos clients de l’argent en cohérence avec votre positionnement. Et enfin, utilisez le RPI comme cadre pour vous aider à déterminer où vous devriez investir et où vous devriez faire des compromis.

Kroger Co. et Albertsons Cos., les plus grands exploitants de supermarchés conventionnels du pays, ont tous deux vu leur classement RPI chuter cette année, a ajouté dunnhumby, citant le « halo négatif projeté par les gros titres de l'actualité sur la fusion » comme raison possible, en particulier dans les États où les tribunaux une procédure sur la méga-fusion a eu lieu.

« À la une des journaux, la fusion Kroger-Albertsons et les arguments associés avancés dans des affaires judiciaires très médiatisées centrées sur les prix abusifs et les pratiques anticoncurrentielles semblent avoir eu des conséquences néfastes sur la perception des clients à l'égard des bannières de ces organisations. » dunnhumby a déclaré dans le rapport RPI. « Sept des 18 plus grandes baisses de classement en 2024 étaient des bannières Kroger ou Albertsons. Albertsons (la bannière) est celui qui a connu la plus forte baisse de classement dans notre étude cette année. La bannière Kroger qui a le plus décliné, King Soopers, est située dans le Colorado, le site de l'une des trois affaires judiciaires très médiatisées de fusion Kroger-Albertsons.