Avril a été le premier mois véritablement touché par les directives de séjour à la maison de la pandémie COVID-19, et les baisses des ventes des restaurants illustrent clairement les dégâts. Les ventes des magasins comparables ont chuté de 55% au cours du mois d'une année à l'autre, selon les données de Black Box Intelligence de plus de 50 000 unités de restauration. Le trafic à magasins comparables a également chuté de 55%.
« Aussi mauvais que les résultats aient été en avril, les dernières données de Black Box Intelligence suggèrent que le pire de la baisse des ventes est derrière nous et nous commençons maintenant le long chemin vers la reprise », Victor Fernandez, vice-président des connaissances et connaissances pour Black Box Intelligence, a déclaré dans un communiqué de presse. « Au cours des deux dernières semaines de mars, les restaurants ont perdu 67% de leurs ventes d'une année à l'autre, mais depuis lors, la baisse des ventes des magasins comparables s'est améliorée de 20 points de pourcentage. Au cours des deux dernières semaines d'avril, la baisse des ventes s'est ralentie à 47% en glissement annuel. »
Kelli Valade, PDG et président de Black Box Intelligence, a déclaré que bien que l'industrie soit encore loin d'une situation idéale, l'amélioration des dernières semaines est un point positif. Elle a qualifié cela de « témoignage de l'ingéniosité et du courage des restaurateurs qui se sont adaptés et sont passés rapidement à ce nouvel environnement restreint et ont commencé à changer les choses. »
Marques à service limité accrochées
Comme on pouvait s'y attendre, les marques qui effectuent traditionnellement une part importante de leurs activités par le biais de ventes hors site et qui ont les prix les plus bas sont les mieux placées pour faire face aux défis actuels. À la dernière semaine d'avril, les ventes des magasins comparables à service rapide ont diminué de moins de 2% d'une année à l'autre. Les ventes occasionnelles rapides ont diminué de 30% au cours de la dernière semaine du mois, après avoir récupéré de 20 points de pourcentage par rapport à la fin du mois de mars, selon Blackbox.
Les marques qui s'appuient davantage sur les expériences de restauration continuent de naviguer dans un scénario beaucoup plus difficile. À la dernière semaine du mois, les restaurants à service complet signalaient toujours une perte de ventes de 62% d'une année à l'autre. Bien que bien meilleurs que la baisse de 77% des ventes enregistrée fin mars, ces résultats restent problématiques pour ces entreprises.
Dans le secteur à service complet de l'industrie, la gastronomie et la restauration familiale ont été les segments les plus durement touchés par la pandémie. Leur amélioration au cours du dernier mois est beaucoup plus faible par rapport au reste de l'industrie et ils continuent de voir des pertes de ventes de l'ordre de 75% à 85% ces dernières semaines, selon Blackbox.
Les chèques d'invités sont en augmentation
Alors que les activités de restauration se sont déplacées vers les services hors établissement uniquement et que le service limité a commencé à capturer un pourcentage plus élevé des ventes globales des restaurants au cours des dernières semaines, un phénomène intéressant a commencé en ce qui concerne le chèque client moyen.
Alors que les dépenses par invité ont diminué d'une année à l'autre pour les marques à service complet, ce qui reflète certainement la perte de ventes de boissons et probablement l'effet des clients qui sautent des articles plus chers ou même des offres de menu réduites, l'inverse a été vrai pour les marques à service limité.
Dans le cas d'un service rapide, le chèque moyen a augmenté de près de 20% d'une année sur l'autre au cours des deux dernières semaines d'avril. La croissance du fast casual s'est également fortement accélérée à 16% sur la même période.
Les ventes d'alcool hors établissement fournissent peu de rembourrage
Jusqu'à présent, autoriser les restaurants à vendre des boissons alcoolisées pour une consommation hors établissement a eu un faible impact positif sur les ventes de boissons perdues dans les États dans lesquels il a été autorisé. Par exemple, les ventes de boissons dans les magasins comparables pour les repas décontractés au Texas, au Nebraska, en Arizona, au Connecticut et en Californie (États qui autorisent les ventes d'alcool hors établissement et qui ont affiché les meilleurs résultats sur la croissance des ventes de boissons alcoolisées) se situaient toutes entre -92% et -94. % pour la dernière semaine d'avril. Bien que meilleur que le changement national de -98% des ventes de boissons alcoolisées pour les repas décontractés, cela ne représente qu'une amélioration marginale.
Une énorme croissance des ventes hors site ne suffit pas
Pour les restaurants à service complet, qui représentaient généralement moins de 15% de leurs ventes via des services hors établissement, le changement provoqué par COVID-19 a entraîné une croissance massive de ces canaux. Alors que les restaurants concentrent leurs efforts sur l'expansion de leurs offres hors établissement et que les consommateurs ont commencé à recevoir une aide des chèques de relance et des allocations de chômage étendues, la croissance combinée des ventes à venir, la livraison et le service au volant a dépassé 200% d'une année sur l'autre fin avril. Le problème, cependant, est que même cette croissance énorme n'est pas suffisante pour compenser l'énorme coup dur des ventes perdues au restaurant pour des concepts qui ont été conçus avec cette expérience assis à l'esprit.
Pour les marques à service limité, il était courant que les services hors site représentent plus de la moitié de leurs ventes totales, de sorte que la croissance des ventes a été beaucoup plus modérée compte tenu de la base plus large. Mais même ces marques déclarent des ventes à emporter, des livraisons et des services au volant augmentant à un rythme proche de 25% en glissement annuel. Cette croissance n'a pas encore été en mesure de compenser la baisse totale des ventes, mais dans le cas d'un service rapide, elle a levé le segment pour récupérer la plupart des revenus perdus.
La réouverture sera inégale
Les dommages à l'économie ont été considérables. La croissance a baissé au premier trimestre et se dirige vers une baisse importante dans la période actuelle. Les estimations varient de -20% à un maximum de -40%.
« Le taux de chômage reste sur la cible pour atteindre la fourchette de 20% », a déclaré Joel Naroff, président de Naroff Economic Advisors et économiste de Black Box Intelligence, dans le communiqué. « Mais les entreprises commencent à rouvrir, bien que lentement et extrêmement inégalement. Il ne semble pas y avoir de plan uniforme que les États et les localités suivent pour déterminer ce qui devrait être ouvert et quand. Cela signifie que le processus de réouverture de l'économie ne sera pas lisse et prendra probablement plusieurs mois. «
Il a dit qu'il y a deux facteurs critiques qui sont inconnus.
« La première est de savoir comment les consommateurs et les travailleurs réagiront à l'ouverture d'entreprises », a-t-il déclaré. « Seront-ils prêts à se rendre dans les magasins, les restaurants et les lieux de travail? Sinon, combien de temps et que faudra-t-il pour les rendre à nouveau confortables? »
La seconde est ce qui se passera s'il y a une augmentation des nouveaux cas de coronavirus et des décès.
« L'ampleur de toute résurgence déterminera si un nouveau verrouillage est nécessaire », a déclaré Naroff. « Si cela se produit, les implications sont désastreuses, car tout ce qui a été accompli par l'éloignement social et les programmes de soutien du gouvernement serait anéanti. Tant que nous n'aurons pas de meilleures réponses à ces questions, le cours de l'économie après la reprise initiale restera incertain. » »
Regarder vers l'avant
Les données suggèrent que les restaurants à service complet ont besoin de salles à manger pour rouvrir s'ils veulent accélérer leur chemin vers la récupération, a déclaré Fernandez.
« Même les marques décontractées rapides, avec près de la moitié de leurs ventes provenant généralement des ventes au restaurant, pourraient utiliser le coup de pouce des invités autorisés à dîner à nouveau », a-t-il déclaré.
« Cependant, il y a beaucoup de questions liées à l'assouplissement des restrictions par les États. Parmi eux, les restaurants vont-ils rouvrir immédiatement si les limitations de capacité sont sévères et les invités vont-ils revenir immédiatement? »
Les premières données du tout nouveau lancement des ventes de restauration de Black Box Intelligence Restaurant Flash montrent qu'au Texas le samedi 2 mai (les salles à manger du deuxième jour ont été autorisées à rouvrir dans l'État mais à seulement 25% de leur capacité), les ventes des magasins comparables -les restaurants de service étaient de -36%, soit près de 30 points de pourcentage de mieux que la baisse des ventes enregistrée au niveau national pour cette journée.
De plus, les données du Texas et de la Géorgie (autorisant toutes deux l'ouverture des salles à manger le 1er mai), ont révélé qu'en moyenne, les restaurateurs à service complet n'ont ouvert des salles à manger que dans environ 40% de leurs emplacements au Texas et 31% des eux en Géorgie.
