CHICAGO — Les fabricants de snacks et de confiseries pourraient être confrontés à une réaction négative des consommateurs si la hausse des coûts des matières premières les pousse à augmenter les prix de leurs produits, selon le cabinet d'études de marché NielsenIQ (NIQ).

Dans son étude « Mid-Year Consumer Outlook: Guide to 2025 », NIQ a indiqué que 60 % des consommateurs mondiaux interrogés achèteraient moins de snacks et de confiseries si les prix restaient élevés ou augmentaient au cours des trois prochains mois. Il s’agit du taux d’abandon le plus élevé parmi toutes les catégories étudiées, a noté le chercheur basé à Chicago.

Les catégories de produits alimentaires touchées par la hausse des coûts des matières premières ont déjà ressenti l'impact de la hausse des prix des produits sur le volume des ventes. Dans le secteur des snacks et de la confiserie, la croissance moyenne des prix de 3,3 % d'une année sur l'autre s'est accompagnée d'une baisse des volumes de 0,7 % au cours de la période d'étude du NIQ, de la mi-mars à la mi-juin.

La corrélation est particulièrement marquée dans le cas du chocolat, où une hausse moyenne de 6 % du prix s'est accompagnée d'une baisse de 24 % de la consommation mondiale. Parallèlement, une hausse de 6 % du prix des bonbons a entraîné une baisse de 2 % du volume des ventes, a indiqué NIQ dans son rapport.

Une croissance des prix similaire d'une année sur l'autre a été observée pour les pâtes à tartiner sucrées (en hausse de 8 %) et le ketchup (en hausse de 6 %), les deux catégories ayant connu une baisse de volume de 1 %. Les prix n'ont augmenté que de 1 % dans la catégorie compétitive des céréales, mais le volume a chuté de 2 % sur la période de 12 semaines. Les catégories dont les prix sont restés stables ou en légère baisse – notamment les pâtes sèches, les substituts du lait et le café prêt à boire – ont connu une croissance des volumes stable ou faible, tandis que les augmentations de prix moyennes de 2 % pour les glaces et de 1 % pour les yaourts se sont accompagnées de gains de volume respectifs de 2 % et 5 %, a déclaré NIQ.

« Des produits de base très demandés »

Au cours de la période de trois mois examinée par NIQ, les matières premières qui ont connu certaines des plus fortes hausses de prix – appelées « matières premières chaudes » – comprenaient le cacao (en hausse de 128 %), le café (en hausse de 43 %) et le lait (en hausse de 44 %), selon les données des indicateurs économiques de Trading Economics. Les « matières premières froides », ou celles dont les prix ont baissé, comprenaient le blé (en baisse de 27 %), le soja (en baisse de 26 %) et le sucre (en baisse de 24 %).

« En avril 2024, le cacao a atteint un niveau record de 12 000 dollars la tonne métrique dans un contexte de prévisions de pénurie et de paris à terme de 8,7 milliards de dollars sur le cacao par les fonds spéculatifs », indique l’étude du NIQ. « Contrairement à une matière première comme le blé, dont les coûts ont été largement tirés vers le haut par les conflits géopolitiques mondiaux (mais se sont depuis stabilisés en raison d’un afflux de cultures fraîchement récoltées), les problèmes auxquels est confronté le cacao pourraient prendre beaucoup plus de temps à résoudre. Des conditions météorologiques difficiles et des maladies ont affecté la production en Afrique de l’Ouest, qui produit environ 70 % du cacao mondial, et il faudra peut-être une saison de croissance complète pour les résoudre. »

Les consommateurs préféreraient que les fabricants, sous pression en raison du coût des matières premières, adaptent les emballages de leurs produits plutôt que d'augmenter leurs prix, révèle l'étude de NIQ. Parmi les consommateurs interrogés, 32 % ont déclaré que les entreprises agroalimentaires devraient proposer des emballages plus grands et de taille économique si les prix de leurs produits restent élevés ou augmentent. De même, 19 % des consommateurs étaient favorables à des emballages plus petits à un prix inférieur, tandis que 12 % étaient favorables à des emballages légèrement plus petits au même prix.

Seuls 9 % des consommateurs estiment que les fabricants devraient augmenter les prix de leurs produits proportionnellement à l'augmentation des coûts. Pourtant, certains répondants à l'enquête du NIQ sont favorables à des compromis promotionnels pour alléger la pression sur les prix. Onze pour cent d'entre eux estiment que les entreprises agroalimentaires pourraient proposer le même nombre de ventes mais avec des économies moindres, et 9 % sont favorables à une réduction des promotions sur les ventes. Seuls 8 % sont favorables à l'idée que les fabricants maintiennent les prix actuels en produisant des produits de qualité légèrement inférieure.

« Face à l’augmentation des coûts, les consommateurs préfèrent massivement des stratégies visant à réduire le prix par portion et des emballages plus petits plutôt que des stratégies produisant des produits de moindre qualité », a déclaré NIQ dans son rapport.

Selon NIQ, les fabricants de snacks et de confiseries devront peut-être faire des choix difficiles pour éviter que les coûts élevés des matières premières n'entraînent des augmentations de prix qui détournent les consommateurs.

« Bien que les spécificités des marchés locaux et des snacks ou friandises puissent être épargnées par ce type d’activité, cela nous rappelle néanmoins que les entreprises doivent évaluer les compromis entre coût, quantité et qualité, en utilisant les bonnes données, pour prendre des décisions judicieuses et avisées en matière de croissance », indique l’étude. « Dans le cas de la hausse des prix du cacao, les reportages indiquent que certains fabricants d’aliments chocolatés envisagent déjà de se tourner vers des alternatives similaires pour remplacer le cacao. Mais remplacer le cacao (par de la caroube, de la chicorée, etc.) et/ou le beurre de cacao (par de l’huile de palme, de l’huile de coco, etc.) peut nécessiter de reformuler radicalement les recettes et de modifier les valeurs nutritionnelles. De tels changements radicaux risquent de faire perdre des clients qui se concentrent de plus en plus sur les changements d’attributs de santé et d’étiquettes de produits et y prêtent attention. Procédez donc avec prudence. »

L'ajustement de l'inflation se poursuit

Pour l'année terminée le 16 juin, les prix mondiaux des produits de la catégorie confiserie et snacks ont augmenté de 6,8 % par rapport à l'année précédente, contre 4,4 % pour l'alcool, 3,4 % pour les boissons, 3 % pour les aliments à température ambiante, 2,8 % pour les aliments surgelés et 2,6 % pour les produits frais périssables, selon les données du NIQ.

Parmi les produits alimentaires et les boissons, les seuls segments ayant connu des baisses de volume ont été les confiseries et les snacks (en baisse de 0,4 %) et l'alcool (en baisse de 1,1 %), contre des gains de volume pour les boissons (en hausse de 2 %), les aliments ambiants (en hausse de 1,7 %), les produits frais périssables (en hausse de 1,2 %) et les aliments surgelés (en hausse de 1 %).

Le rapport du NIQ a noté que le pouvoir d'achat « ne s'est pas encore complètement rétabli » pour la plupart des consommateurs mondiaux, même si l'inflation des biens de consommation emballés (CPG) est passée de 10 % en mai 2023 à 1,7 % en mai 2024.

Par rapport aux niveaux de prix des produits de grande consommation de 2022, les consommateurs dépensent aujourd'hui 17 % de plus, un achat de 100 $ coûtant désormais 117 $, selon l'étude.

« Au cours des six derniers mois, nous avons assisté à un changement radical des habitudes de consommation, passant d’habitudes prudentes à des habitudes de consommation intentionnelles », a déclaré Lauren Fernandes, vice-présidente du leadership intellectuel mondial chez NIQ. « Les consommateurs sont prêts à dépenser davantage, mais restent conscients des changements potentiels. Ils recherchent de multiples façons de rapport qualité-prix à chaque achat. Ils répartissent leurs dépenses de manière très ciblée et prévoient de tirer parti de tout excédent de manière stratégique en 2025 et au-delà. »