COVID-19 fait des ravages sur les ventes de restaurants en mars
La baisse rapide des ventes au cours de la seconde moitié de mars en raison de COVID-19 a suffi à pousser l'industrie à son pire mois depuis des décennies. Les ventes des magasins comparables des restaurants ont diminué de 28,3% en mars. Cette mise à jour provient des données de Black Box Intelligence ™ (anciennement TDn2K ™) de plus de 50 000 restaurants et de 75 milliards de dollars de ventes annuelles.
La baisse de 28,3%, aussi décevante soit-elle, ne montre pas tout l'impact de l'épidémie de virus sur les restaurants. Les ventes à magasins comparables de l'industrie ont chuté de plus de 65% au cours des 2 dernières semaines du mois.
«Nous avons fait rapport sur les ventes et le trafic des restaurants depuis la dernière grande récession, et c'est bien au-delà de tout ce que l'industrie a connu», a déclaré Victor Fernandez, vice-président des connaissances et des connaissances pour Black Box Intelligence. « Bien qu'il soit difficile de classer quoi que ce soit comme une bonne nouvelle en ce moment, il y a un élément positif dans le sens où la baisse des ventes pourrait avoir atteint un creux d'après les données du début avril. Alors que de plus en plus de restaurants concentrent leur attention sur leurs offres hors établissement et que les clients adaptent leur consommation à ce nouvel environnement, et que certaines des mesures de secours du gouvernement entrent en vigueur, de petites améliorations peuvent se produire. »
Les invités comptent comme le refuge de leurs invités
Le trafic à magasins comparables a diminué de 29,2% en mars. Comme pour les ventes, ce n'est qu'au cours des 2 dernières semaines du mois que le trafic a été fortement impacté par les mesures imposées pour tenter de ralentir la propagation du COVID-19. Comme les routines normales de travail, d'école et d'autres activités ont été perturbées par les personnes se réfugiant à la maison, le nombre d'invités dans les restaurants a chuté de près de 70% dans des magasins comparables fin mars.
Guest Check Growth Flat, élargissant l'écart entre les segments
Le nombre moyen de chèques clients a augmenté d'environ 2,4% d'une année à l'autre en mars. Mais comme une grande partie de l'histoire écrite au cours du mois, ce sont vraiment les 2 dernières semaines qui nécessitent une attention particulière. À la fin du mois, la croissance des chèques invités est devenue essentiellement stable d'une année sur l'autre.
La vraie histoire était la dynamique croissante de la croissance des chèques entre les segments. Les restaurants à service limité (ceux à service rapide et décontracté rapide) ont connu une forte accélération de la croissance de leur chèque client, car les consommateurs sont probablement passés à des commandes hors établissement plus importantes pour nourrir plusieurs personnes à la maison. Pendant ce temps, les chèques clients ont chuté considérablement pour les restaurants à service complet, une baisse qui a été alimentée en grande partie par les ventes de boissons qui ont été presque complètement éliminées par le passage aux opérations hors établissement uniquement. Les boissons alcoolisées, en particulier, peuvent avoir un impact énorme sur les chèques clients, en particulier pour les bars et grillades et les restaurants plus haut de gamme.
Les restaurants à service complet sont les plus durement touchés par la crise
La gastronomie et le casual haut de gamme ont été les segments les moins performants du mois de mars en raison de la croissance des ventes des magasins comparables. Les repas en famille étaient un autre segment durement touché, qui comprend de nombreux concepts basés sur le buffet.
Avec les opérations de restauration se déplaçant uniquement vers les ventes hors site, les concepts qui ont été développés avec le hors site comme élément essentiel de leurs activités se portent naturellement beaucoup mieux. Le service rapide et le casual rapide ont été les segments les plus performants en raison de la croissance des ventes en mars. Alors que les restaurants à service complet ont connu une baisse de plus de 70% d'une année sur l'autre au cours de la dernière semaine du mois, la baisse rapide décontractée était d'environ 50% et le service rapide n'a perdu qu'environ 30% de ses ventes au cours de la semaine.
Toute la journée souffre de pièces
La forte baisse des ventes a atteint toutes les parties du jour des restaurants alors que les routines quotidiennes régulières étaient bouleversées par les directives de distanciation sociale. Alors que les effets de la pandémie commençaient à toucher l'ensemble du pays fin mars, il semblait au départ que les ventes du petit-déjeuner et du milieu de l'après-midi résistent mieux que les autres. Cependant, au cours de la dernière semaine du mois, la croissance des ventes de petits déjeuners a chuté en ligne avec les baisses signalées pour les parties du jour du déjeuner et du dîner.
Les ventes en milieu d'après-midi restent la partie jour la plus performante sur la base de la croissance des ventes des magasins comparables à la fin du mois, tandis que les ventes en fin de soirée ont été les plus négativement affectées depuis le début de la crise.
Les régions avec de grandes épidémies voient l'impact le plus négatif
Au cours de la dernière semaine du mois, les régions connaissant les pires baisses des ventes des restaurants étaient celles où les plus fortes épidémies de COVID-19 se sont produites, ainsi que les régions avec de grandes zones métropolitaines à forte densité de population. Les ventes des magasins comparables ont chuté de plus de 70% pour la Nouvelle-Angleterre, la région de l'Ouest, le New York-New Jersey, le Mid-Atlantic et la Californie au cours de la dernière semaine de mars.
Cependant, la performance n'a pas été bien meilleure pour le reste du pays au cours de la dernière semaine du mois. En fait, le Sud-Est est la seule région qui a connu une baisse de moins de 60% des ventes des restaurants d'une année à l'autre.
La reprise de l'économie pourrait être lente après un fort rebond initial
D'un point de vue macro-économique, deux questions majeures se posent aux restaurants: quand la reprise économique commencera-t-elle et à quoi ressemblera la reprise? « La réponse à la première question est inconnue », a commenté Joel Naroff, président de Naroff Economic Advisors et économiste de Black Box Intelligence. «Quant au second, il est essentiel de comprendre que les programmes mis en place sont des plans de stabilisation et non des plans de relance. Vous devez arrêter de tomber avant de pouvoir recommencer à monter. Lorsque l'ouverture se produit, la phase précoce doit être très forte. Compte tenu du nombre important de fermetures d'entreprises, leur réouverture entraînera une forte augmentation de l'activité. De plus, les ménages devront se réapprovisionner, créant une poussée temporaire de la demande des consommateurs. »
«Mais cela pourrait être une fausse tête. Nous devons examiner non pas les premiers mois après la réouverture, mais les six à douze suivants. C'est alors que les fondamentaux économiques prennent le dessus. Avec autant de dommages à tant d'entreprises, il est probable que même avec le soutien financier du gouvernement, beaucoup échoueront, ce qui ralentira l'activité. De plus, il est difficile de savoir comment les consommateurs se comporteront. Le taux de chômage pourrait atteindre 20% et il pourrait falloir des années pour revenir à un niveau plus normal. Après la poussée initiale, il peut s'écouler des mois avant qu'une tendance soutenue des dépenses de consommation n'apparaisse. Une deuxième phase courte pourrait prendre racine. À ce stade, nous entrerions probablement dans la véritable reprise. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, une croissance à des taux modérés, similaire à la période de reprise des années 2010, devrait être attendue.
Les restaurants ajustent leurs pratiques de main-d'œuvre à mesure que le secteur diminue
Après des années de forte croissance de l'emploi dans le secteur de la restauration, la forte baisse des ventes a obligé de nombreuses entreprises à malheureusement réduire leurs effectifs. Une enquête réalisée par Black Box Intelligence au début du mois d'avril a révélé que 22% des entreprises de restauration participantes devaient licencier des employés, tandis que le pourcentage déclarant devoir mettre certains employés en congé était de 67%
Alors que les restaurants tentent de comprendre comment relever ce défi, la sécurité et la prise en charge des employés et des invités ont été l'un des domaines prioritaires. De nombreuses entreprises avaient déjà des politiques de congés de maladie payés avant COVID-19, mais beaucoup d'autres les ont rapidement mises en œuvre. Actuellement, 67% des restaurants ont déclaré offrir des congés de maladie payés à leurs employés horaires. Le pourcentage est plus élevé pour les gérants de restaurant.
Prendre soin des employés a dépassé ceux qui travaillent encore dans ces restaurants dans de nombreux cas. La moitié des entreprises interrogées ont déclaré qu'elles étendent les prestations de santé pendant 8 semaines en moyenne aux employés qui ont dû être licenciés ou mis en congé.
Black Box Intelligence a lancé un Suivi des ventes et du trafic collecte désormais des données sur les ventes et les tendances du trafic, 3 fois par semaine (M, W, F). C'est ouvert et gratuit à TOUS les restaurateurs de la restauration. Pour participer, veuillez envoyer un courriel marketing@blackboxintelligence.com à partir de l'adresse e-mail de votre entreprise de restauration.
Black Box Intelligence ™ (anciennement TDn2K) est le principal fournisseur de données et d'informations sur les performances du personnel, des clients, des consommateurs et des performances financières pour l'industrie hôtelière. La suite de produits Black Box Intelligence est la norme de l'industrie pour les opérateurs cherchant à obtenir les meilleurs résultats de leur catégorie. Avec le plus grand et le plus fiable ensemble de données réelles sur les restaurants sur le marché, Black Box Intelligence suit et analyse actuellement plus de 300 entreprises, plus de 2,8 millions d'employés, plus de 50000 unités de restauration et 75 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Black Box Intelligence est également le producteur de la Global Best Practices Conference qui se tient chaque année à Dallas, au Texas.
