Une chaîne haut de gamme à service rapide marque les débuts des marques FAT dans la catégorie des restaurants italiens
FAT (Frais. Authentique. Savoureux.) Brands Inc. (NASDAQ : FAT) a annoncé aujourd’hui avoir accepté d’acquérir de Fazoli, une chaîne italienne connue pour ses pâtes fraîchement préparées, ses sandwichs Submarinos et ses gressins signature illimités, pour 130 millions de dollars provenant de fonds gérés par Sentinel Capital Partners. Cette acquisition apporte à FAT Brands la plus grande chaîne italienne de restauration rapide haut de gamme aux États-Unis et sera financée par des liquidités provenant de l’émission de nouveaux billets à partir des installations de titrisation de la Société. La transaction devrait être finalisée d’ici la mi-décembre 2021.
L’acquisition prévue de Fazoli’s témoigne également de la récente diversification de FAT Brands de son portefeuille de restaurants, faisant une incursion dans la catégorie des restaurants à service rapide italiens. Avec plus de 200 magasins actuellement ouverts et un pipeline de développement de 100 unités au cours des prochaines années, l’achat de Fazoli’s augmentera l’empreinte de FAT Brands à 2 300 magasins franchisés et appartenant à des entreprises dans le monde, portant à 2022 les ventes à l’échelle du système attendues chez FAT Brands. plus de 2,1 milliards de dollars. L’ajout de Fazoli’s, y compris les nouveaux magasins en raison de l’ouverture et du développement, devrait augmenter le BAIIA normalisé post-COVID de la société d’environ 14,5 à 15 millions de dollars en 2022.
« Fazoli’s a connu une belle croissance, en particulier au cours de la dernière année. Ils continuent de dépasser les attentes de vente dans tous les domaines », a déclaré Marques FAT PDG Andy Wiederhorn. « Nous lorgnons cette catégorie depuis un certain temps ; Cependant, nous attendions la bonne marque – une marque à forte croissance, avec presque tous les restaurants ayant un accès au service au volant, en plus des synergies que nous réaliserons en ajoutant Fazoli’s à notre portefeuille de marques. Nous sommes impatients de tirer parti du succès de Sentinel Capital Partners. »
« Nous avons connu une année exceptionnelle et nous ne pourrions être plus heureux d’unir nos forces à celles de FAT Brands, une entreprise qui a la même mentalité axée sur la croissance que nous chez Fazoli’s », a déclaré Carl Howard, PDG de Fazoli’s. « Du co-branding aux cuisines virtuelles en passant par les opportunités de développement de menus, nous voyons une grande valeur à faire partie de FAT Brands. »
Pour FAT Brands, Duff & Phelps Securities, LLC a agi en tant que conseiller financier et Foley & Lardner LLP en tant que conseiller juridique. Pour Sentinel Capital Partners, North Point Mergers and Acquisitions Inc. a agi en tant que conseiller financier et Winthrop & Weinstine, PA a agi en tant que conseiller juridique.
Pour plus d’informations sur les marques FAT, veuillez visiter www.fatbrands.com.
