SPB Hospitality accepte d’acquérir J. Alexander’s Holdings Inc.

SPB Hospitality accepte d'acquérir J. Alexander's Holdings Inc.

La transaction de 220 millions de dollars s’appuiera sur le succès du portefeuille existant de SPB Hospitality avec l’ajout de marques décontractées raffinées

SPB Hospitality accepte d'acquérir J. Alexander's Holdings Inc.Aujourd’hui, SPB Hospitalité, un chef de file de l’industrie et franchiseur de restaurants de grillades, de pizzas et de brasseries artisanales, a annoncé qu’il avait convenu d’acquérir J. Alexander’s Holdings Inc. [NYSE:JAX] à 14,00 $ par action dans le cadre d’une fusion entièrement en espèces, ce qui équivaut à une valeur nette d’environ 220 millions de dollars. Cela représente une prime de 14 % par rapport au cours de clôture de J. Alexander au 1er juillet 2021, qui était le dernier jour de bourse avant la conclusion de l’accord de fusion définitif. La transaction devrait être finalisée au début du quatrième trimestre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l’approbation de la fusion par les actionnaires de J. Alexander.

J. Alexander’s Holdings, Inc. exploite 47 restaurants haut de gamme avec des marques primées, notamment J. Alexander’s, Stoney River Steakhouse and Grill, Redlands Grill, Overland Park Grill et Merus Grill. Depuis plus de 30 ans, les invités du J. Alexander ont apprécié un menu américain contemporain et un service raffiné sans précédent.

« Nous sommes honorés d’acquérir ces marques historiques et sommes impatients d’accueillir cette équipe expérimentée dans la famille SPB », a déclaré Jim Mazany, PDG de SPB Hospitality. « Cette acquisition fait avancer notre vision de devenir le leader de l’industrie et un pionnier de l’hôtellerie, tout en développant notre portefeuille de marques et en offrant les meilleurs rendements, un excellent restaurant à la fois. »

Morgan McClure, président de SPB Hospitality et directeur général de Fortress Investment Group, a déclaré : « Nous avons une confiance énorme dans le leadership de SPB et dans sa vision de la construction d’un véritable leader du secteur de l’hôtellerie. L’équipe exceptionnelle de J. Alexander et ses marques établies constituent un ajout important à la famille SPB et un pas en avant significatif dans la réalisation de la vision de SPB.

JP Morgan Securities LLC et Configure Partners LLC ont agi en tant que conseillers financiers et Hunton Andrews Kurth LLP en tant que conseiller juridique de SPB Hospitality and Fortress Investment Group. Piper Sandler & Co. a été le conseiller financier de J. Alexander’s Holdings Inc. et Bass, Berry & Sims PLC a agi en tant que conseiller juridique de la société.

SPB Hospitality est un opérateur et un franchiseur de premier plan de restaurants à service complet, couvrant une empreinte nationale de centaines de restaurants et de brasseries dans 38 États et dans le district de Columbia. Basée à Houston, le portefeuille diversifié de marques de restaurants de la société comprend Logan’s Roadhouse, Old Chicago Pizza & Taproom, Rock Bottom Restaurant & Brewery, Gordon Biersch Brewery Restaurant et une collection de concepts de restaurants de spécialités. Pour plus d’informations sur SPB Hospitality, visitez spbhospitality.com.

J. Alexander’s Holdings, Inc. est une collection de restaurants qui se concentrent sur la fourniture d’une cuisine de haute qualité, d’un service professionnel exceptionnel et d’une ambiance attrayante. La Société exploite actuellement 47 restaurants dans 16 États. Pour plus d’informations, visitez JAlexandersHoldings.com.



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